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大回撤将那些曾经的牛市英雄们打回原形,3523 vip3522 vip兴业趋势投资以45%年化收益率紧随其后

5 11月 , 2019  

那么,国内哪些基金公司最擅长与牛熊共舞呢?记者发现,基金业绩前20名中华夏基金独占4家,泰达宏利基金公司占了3家。

    与华夏回报先后一个月内成立的业内同龄基金共6只,华夏回报累计收益高达7.64倍,同龄最差者只有2.44倍,不及华夏回报1/3。也正是由于华夏回报的收益率领先,2006年,华夏又发行了复制该投资策略的华夏回报二号,也是胡建平管理,在胡管理的7年中,收益率也同样可观。

  “华夏基金公司旗下产品很多,也存在一些良莠不齐的现象。”曾令华告诉记者,除了明星基金经理王亚伟旗下的产品备受关注外,华夏红利也是另一亮点,华夏红利的规模很大,但业绩却能够一直保持不错。

基金成立以来收益率前20名

    第二组是诞生于2005~2010年,成立5至10年的基金。期间上证综指区间为1067~6124点,又曾回到过1664点,波动剧烈。诞生于该时间段的281只基金中,取得盈利并超越指数的有249只。每年超越大盘10%以上的有128只,超越20%以上的有49只。

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摘要:经历了两轮牛市和熊市,国内也诞生了一批擅长与牛熊共舞的基金。它们都是哪些基金呢?
华夏大盘是当之无愧的第一牛基。截至3月8日,该基金2004年8月成立以来的收益率达到1450%,这个业绩就算是巴菲特也只能望其项背。华夏大盘精选的业绩为什么这么好?因为它…

    同样在2005年二季度成立的主动股基有7只,华夏红利累计收益7.7倍,同龄基金中万家行业精选1.6倍,相差巨大。投资基金择时固然重要,但同样的时间进入,10年之后,收益率相差2/3以上,说明找对时机,更要找对品种,才能更好盈利。

  排名前50的牛基年化收益率均在29%以上,而位居榜首的华夏大盘精选年化收益率更高达54%,兴业趋势投资以45%年化收益率紧随其后,银华核心价值精选以42.97%年化收益率位列第三。景顺长城增长以33.51%的微弱优势超越中银中国精选33.21%“挤”进前二十。从总数来看,年化收益率达到30%以上的基金有49只之多。

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  曾令华表示,可以说这只ETF充分受益了2005年~2009年的中国房地产牛市。深证100指数以房地产、金属冶炼、消费品和商业服务等多行业占相对主导,最大行业房地产所占权重仅为16%左右,前三大行业房地产、金融服务和食品饮料的权重合计约33%。

TAGS:共舞擅长牛熊国内基金最哪些

    华夏大盘精选、华夏红利、华夏回报三只基金,年化回报136.34%、75.45%、63.52%,平均每年超越大盘分别是124.76%、56.87%、53.45%,分列壮年组第一、第四、第六名。

  在牛基诞生的同时,也产生了一批明星基金经理。无奈的是,公募基金似乎变成了一个庞大的“造星工厂”,基金经理在公募做出名气后,纷纷奔走私募。当然有人走,也有人仍然在坚守。

经历了两轮牛市和熊市,国内也诞生了一批擅长与牛熊共舞的基金。它们都是哪些基金呢?

    一年超越同行,超越大盘不难,难的是从成立时就是自己一人管理,多年下来能累计盈利、跑赢大盘。成立两年以上,一直由同一人管理的基金有29只。时间最长、年龄最大的是朱少醒管理的富国天惠成长,最小的是崔建波管理的新华趋势领航,刚好满两年。

  年化收益29%以上

代码 名称 单位净值 最近一年 最近两年 今年以来 设立以来 成立日期 排名
回报(%) 排名 回报(%) 排名 回报(%) 回报(%) 11 华夏大盘精选 13.128 11
26.74 1 126.61 37 6.92 1450 2004-8-11 70002 嘉实增长 5.136 54 18.5 46
69.37 677 -4.25 593.04 2003-7-9 2011 华夏红利 2.001 232 8.68 85 60.07
209 2.62 578.05 2005-6-30 163402 兴业趋势 1.0749 371 4.43 180 45.21 306
1.09 564.96 2005-11-3 100020 富国天益 1.0369 89 14.79 111 54.85 230 2.24
548.3 2004-6-15 519001 银华优选股票 1.687 137 11.94 12 88.28 13 8.55
548.2 2005-9-27

    此基金另一个重要特点是不冒进,2007年大牛市中,很多基金仓位、业绩突飞猛进,但在后来的大熊市中悉数回吐。而富国天惠成长此年比较谨慎,也是朱少醒所有排名中最弱的一年。2008年大熊市,一举跑到接近前1/3,2009年到前1/4,2010年到前1/10,类似于芝麻开花。2010年至2012年,连续三年被市场评为四星级基金。

 

排名第二的嘉实增长收益率为593.04%,虽然不能与华夏大盘精选比肩,但已经十分令人欣喜。排名第20位的上投阿尔法,收益率也达到了437.62%。这些基金因为在牛熊市都有不错的表现,所以长期业绩才这么优秀。

    投资者报

  从产品类型来看,排名前50的基金均为股票型基金和混合型基金。但在债券型基金中,2004年9月28日成立的万家增强收益以6年10%的年化收益率高居债券型基金首位。

通过收益数据,我们可以发现,长期业绩进入前20名的基金(见附表),收益率都超过了400%。它们基本都是擅长与牛熊共舞的基金。

    汇添富专注创新、人员稳定,在单一经理管理基金排行榜中,有3个基金入围前十名,平均年化回报处于27%至40%之间,超越同期大盘18%至29%

  朱少醒已掌管富国天惠精选成长4年之久,该基金的年化收益率达38.63%,易阳方2005年末起掌管的广发聚丰年化收益率达38.29%,张冰掌管的招商优质成长年化收益率达38.01%。

华夏大盘是当之无愧的第一牛基。截至3月8日,该基金2004年8月成立以来的收益率达到1450%,这个业绩就算是巴菲特也只能望其项背。华夏大盘精选的业绩为什么这么好?因为它不但牛市业绩突出,遇到熊市同样长袖善舞。该基金在2007年牛市夺冠,2008年熊市获得亚军,2009年牛市再成冠军,2010年震荡市业绩进入前十。基民当初花1元钱,现在就能变成10多元,这基金能不牛吗?

    牛市中兴高采烈的“股神”,往往在回撤中现出原形。2007-2008年那一轮大回撤,上证综指从6124点跌到1664点;本轮回撤,从5178点杀跌到3000点附近,都令那些曾经的牛市“英雄”们成了熊市中被割的“韭菜”。

  说白了,基金也是要“靠天吃饭”。虽然这50只牛基的年化收益率高达29%以上,但某种程度上它们是幸运地“赶上了好时候”。从成立时间上来看,排名靠前的基金大多成立于2004年~2005年,当时正处于市场低点,但之后2007年的大牛市让这些基金收益颇丰。如华夏大盘精选基金净值在2007年从2.58元直冲8.31元,涨幅达226.24%。

    除了在壮年组中封王称霸,在其它榜单中,华夏和嘉实也有斩获,华夏收入以年化回报80.76%、平均每年超越大盘61.21%,位列青年组亚军。成立于2008年5月底、大盘疾速下跌中的嘉实研究精选,年化回报80.76%、平均每年超越大盘61.21%。邵秋涛管理的嘉实领先成长位列单一经理基金年化前10名。这些,都显示出行业龙头公司深厚的底蕴。

  规模和业绩是基金经理最头痛的矛盾。许多业绩好的基金在达到一定规模后,都会暂停申购,以确保业绩的稳定。不过在年化收益率排名前50的基金中仅有3只基金规模超过200亿,4只基金规模在100亿左右,其他43只基金规模均在100亿以下。规模最小的华宝兴业动力组合仅为25.33亿元。

    年龄满10年的基金,享受过大牛市的荣光,也在后续的大熊市中受过煎熬,10年之后,76只基金全部盈利。前10名单中,华夏占据3席,嘉实占据2席

  在排名前50的基金中,有不少基金出现了频繁更换基金经理的情况。如工银瑞信核心价值先后有6位基金经理掌管过。与之相反的是,王晓明、朱少醒、易阳方、张冰这四位基金经理可谓“从一而终”,一直“坚守”着自己的基金产品从成立日至今。

    汇添富价值精选在汇添富成立时长最久,超越大盘幅度也最高,也是旗下最大规模主动股基。此基金诞生于2009年1月,首募15亿元,这是陈晓翔入职汇添富后管理的第一只基金。年化回报38.41%、平均每年超越大盘29.43%。在同期可比220只基金中,收益率位列第3。基金规模现在是82.73亿元,增加近5倍。机构持有基金份额比例一直在50%以上,最高时曾经达到83%。

  “这么高的年化收益率和中国市场特性有关。”好买基金研究员曾令华在接受本报采访时表示,成熟市场的股市波动比较小,中国这样的新兴市场股市波动比较大。

    汇添富消费行业年化回报40.57%,平均每年超越大盘20.56%,基金经理是朱晓亮。汇添富逆向投资年化回报27.43%,平均每年超越大盘18.24%。两只基金中,汇添富消费行业比汇添富逆向投资晚成立14个月,有志不在年高,后生只要努力,虽然起步晚,但成长速度快。基金经理朱晓亮现在还管理着汇添富民营活力,收益更好,只是由于管理时间短,不能入围本次榜单。而汇添富逆向投资也不弱,
2014年在同类基金中排名位列前1/20。■

  规模最大的是易方达深证100ETF,这是排名前50中唯一的一只ETF,该基金规模达223.55亿。易方达深证100ETF是当时深证首只ETF,而深证100成份股出牛股,是该ETF收益率高的主要原因。


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