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在央企近年来并购重组动作不多不大的情况下,云南省政府于5月27日与中铝集团签署3522路线检测:《合作协议》

1 9月 , 2019  

中国铝业集团有限公司正在谋划一场国内有色金属行业最大规模的重组整合。

时隔数年,中国铝业再次参与国企改革。

近日,中铝集团和云南冶金集团正在进行战略性重组。对此,分析人士认为,这是我国有色金属行业重大的战略性重组整合,将有望重塑中国乃至世界有色金属行业的格局。同时,此次重组也有望成为国企混改大背景下一次央地合作的新典型。

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5月28日,云南铜业、云铝股份、驰宏锌锗分别公告称,云南省政府与中铝集团于2018年5月27日签署了《合作协议》,双方拟以中铝集团全资子公司中国铜业为平台进行合作,合作方式包括但不限于增资、划转等。

5月28日,云南冶金集团旗下两家上市公司云南铝业股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司”)同时发布公告,中铝集团与云南省政府27日签署了合作协议,拟将各自持有的中国铜业有限公司和云冶集团的股权纳入合作范围,进行千亿级资产重组。

5月27日,中国铝业控股股东中铝集团与云南省人民政府签署合作协议,以进一步扩大与云南省战略合作的深度和广度。

中国有色金属行业最大的一项战略性重组正在进行之中。5月28日早间,云南省的三大冶金行业上市平台——云南铜业、云铝股份、驰宏锌锗同时发布公告称,云南省人民政府与中铝集团拟以中铝集团全资子公司中国铜业有限公司为平台进行合作,合作方式包括但不限于增资、划转等。

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据公告,云南省国资委与中铝集团于同日签署了《关于云南冶金集团股份有限公司过渡期管理协议》。合作完成后,最终中铝集团和云南省政府在中国铜业的持股比例原则上分别为58%、42%,云南省政府纳入合作范围的资产主要是云冶集团等股权,中铝集团纳入合作范围的资产主要是中国铜业等股权。

时代周报记者就云南铝业和驰宏锌锗之后的股权及管理安排、重组对中铝集团的业绩发展影响、千亿级整合所伴随的借鉴挑战、中铝集团的重组路线向中铝集团发去采访提纲,但截至发稿时仍未收到回复。

作为合作的另一方,云南省的三大冶金行业上市平台——云南铜业、云铝股份、驰宏锌锗5月28日早间同时发布公告称,云南省政府与中铝集团于2018年5月27日签署了《合作协议》,双方拟以中铝集团全资子公司中国铜业为平台进行合作,合作方式包括但不限于增资、划转等。根据合作安排,云南省国资委与中铝集团于同日签署了《关于云南冶金集团股份有限公司过渡期管理协议》。

云南铜业在公告中提到,其最终控股方中国铝业集团有限公司与云南省人民政府签署合作协议,以进一步扩大与云南省战略合作的深度和广度。本次签署的合作协议仅为原则性约定,具体合作方式尚未最终确定,中铝集团和云南省政府尚需在有关程序完成后另行签署最终协议。

$中国铝业$

驰宏锌锗和云铝股份则公告称,若上述合作事项顺利完成,公司实际控制人将由云南省人民政府国有资产监督管理委员会变为国务院国有资产监督管理委员会。

“这是央地并购重组的一种模式。在央企近年来并购重组动作不多不大的情况下,对铝行业采用并购重组方式做大的手法,为其他行业提供了仿效的可能,一些类似的情况还可能发生,是供给侧结构改革、把优质产业做大做强的典型案例。”中国企业研究院首席研究员李锦对时代周报记者说道。

第一财经记者从中铝集团内部获悉的文件注意到,中铝集团将本次千亿级的战略合作视为我国有色金属供给侧结构性改革的重大举措,是我国有色金属行业最重大的战略性重组整合,将对全球有色金属行业产生重大的格局变化。

驰宏锌锗则在公告中提到,云南省政府于5月27日与中铝集团签署《合作协议》,双方拟以中铝集团全资子公司中国铜业为平台进行合作。合作完成后,最终中铝集团和云南省政府在中国铜业的持股比例原则上分别为58%、42%。若上述合作事项顺利完成,公司实际控制人将由云南省国资委变为国务院国有资产监督管理委员会。根据合作安排,公司实际控制人云南省国资委与中铝集团同时签署《关于云南冶金集团股份有限公司过渡期管理协议》。当天,云铝股份也发布了同样的公告。

5月28日,中国铝业股份有限公司(02600-HK;601600-CN)、云南冶金集团旗下等多家集体发布公告。27日云南省政府与中国铝业签署协议,双方将整合资源,发挥各自优势,拟以中国铝业全资子公司中国铜业为平台进行合作,助力云南实现有色金属全产业链集群化协同发展。

资料显示,云南铜业2018年一季度归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元,同比增长75.73%;
云铝股份18年一季度归属上市公司股东净利润同比降低188.8%;驰宏锌锗一季度归属于上市公司股东的净利润同比增3.05%,2017年年报显示,该公司实现营业收入较2016年度增长30.95%,归属于上市公司股东净利润为11.55亿元,经营业绩为公司近十年以来最高水平。

“对中铝来说,这是一次优秀的动作。并购手法上,充分利用自己的资源优势,与地方政府谈合作瞄准国有企业;标的资产上,云冶集团旗下的两家上市公司2017年都在盈利。在国家严控产能增速的政策背景下,兼并是最好的扩张方式。”一位不愿具名的业内人士在接受时代周报记者采访时透露,“驰宏锌锗将被中国铜业吃掉,云铝股份则已由中国铝业托管,最终如何处理暂未敲定。”

目前看来,云南省三家上市平台一季度的经营状况有较大的分化。2018年一季度,驰宏锌锗实现营业收入49.07亿元,归属净利润4.05亿元,同比增长38.83%,云南铜业一季度营业收入92.92亿元,归属净利润达到1.178亿元,同比增长75.73%。而云铝股份一季度在营业收入增长8.32%达到51.24亿元的情况下,归属净利润则为-1.047亿元,同比增长-188.80%。

据披露的信息,云南省国资委和中铝集团双方同意,过渡期内保持云冶集团国资监管关系不变,确保云冶集团生产经营稳定、职工队伍稳定,实现平稳过渡。在过渡期内,云冶集团法人治理机构和党委机构依法依规履职,云冶集团生产经营正常进行。

一季度营收与净利润下降,央企开始布局地方

“本次千亿级的战略合作,是我国有色金属供给侧结构性改革的重大举措,是我国有色金属行业最重大的战略性重组整合,将对全球有色金属行业产生重大的格局变化。”5月27日,中铝集团在官网发表了名为《千亿级合作战略性发展—中铝集团与云南省人民政府签署合作协议》的新闻稿,对此次合作作出如上定性。

市场对于此次合作抱持谨慎态度。其中云铝股份、云南铜业和驰宏锌锗开盘涨幅皆未超过1%,而中国铝业开盘则翻绿。

中铝集团的官网则显示,本次千亿级的战略合作,是我国有色金属供给侧结构性改革的重大举措,是我国有色金属行业最重大的战略性重组整合,将对全球有色金属行业产生重大的格局变化。根据合作协议,云南省政府拟将云南省国资委及下属企业所持有的云南冶金集团股份有限公司等股权纳入合作范围,中铝集团将其持有的中国铜业有限公司等股权纳入本次合作范围。

根据中国铝业一季报数据显示,中国铝业在2018年第一季度实现营业收入366.7亿元人民币,同比2017年第一季度下降10.47%;实现归属上市公司股东净利润3.09亿元,同比2017年第一季度的3.83亿元,下降19.4%。

第二天,云南铝业、驰宏锌锗同时发布公告,中铝集团与云南省政府5月27日签署了合作协议,拟将各自持有的中国铜业和云冶集团的股权纳入合作范围,进行千亿级资产重组。双方合作方式包括但不限于增资、划转等,合作完成后,中铝集团和云南省政府在中国铜业的持股比例原则上分别为58%、42%,云南铝业和驰宏锌锗的实际控制人将由云南省国资变为国务院国资委。

据公告所述,合作完成后,最终中铝集团和云南省政府在中国铜业的持股比例原则上分别为58%、42%,云南省政府纳入合作范围的资产主要是云冶集团等股权。中铝集团纳入合作范围的资产主要是中国铜业等股权。

“通过本次合作,双方将充分发挥各自优势,将落户云南的中国铜业有限公司打造成为具有全球竞争力的世界一流企业,同时进一步提升中铝集团在世界铝、铜、铅锌等有色金属资源和产品的话语权和影响力。”中铝集团官网指出。

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事实上,早在2018年1月,云南铝业、驰宏锌锗就已进行前期停牌;目前合作事项尚未确定具体的合作方式,且尚需获得国务院国资委等相关政府部门的批准。

驰宏锌锗和云铝股份公告显示,如果上述合作事项顺利完成,公司实际控制人将由云南省人民政府国有资产监督管理委员会变为国务院国有资产监督管理委员会。这意味着,中铝集团继成功拿下云铜集团后,将再次把云南冶金集团收入囊中。截至目前,公司控股股东及实际控制人未发生变更。

千亿级有色央企将诞生

自从2016年开始,有色行业景气度开始有所上升,虽然2018年一季度中国铝业业绩不是很理想,但整体上中国铝业正在逐步摆脱自身经营困难。


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