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博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅,博时基金已然是国内资管行业价值投资理念的忠实拥簇者与践行者

20 1月 , 2020  

12月13日,由中国社会科学院指导,《中国经营报》社主办的2016(第十四届)中国企业竞争力年会在京召开。其中主题为“卓越前行——金融的责任与使命”的金融分论坛中,几百家金融机构与各领域专家齐聚一堂,探讨新经济形势下,金融机构的责任与使命。作为年会的重要组成部分,在“2016卓越竞争力金融机构颁奖盛典”上,博时基金管理有限公司荣膺“2016卓越竞争力品牌建设金融机构”。博时基金是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,截至2016年9月30日,博时基金公司共管理137只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理净值总规模为5,359,54亿元人民币,其中公募基金资产规模2,912,48亿元人民币。博时是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人,博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅。致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的投资理念。卓越竞争力金融机构评选是金融行业非常有影响力的评选,评选借鉴了社科院获得孙冶方经济学奖的“竞争力模型”对银行、保险、证券、基金等金融机构进行竞争力评估,结合评委打分和网络投票结果,得出最终评选结果。

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传奇的时代、奋楫的行业。20年前,中国证券投资基金行业正式杨帆启航;20年过去,中国公募基金资产管理规模逐步壮大,实现了从0到13万亿的突破。公募基金行业始终坚守“受人之托、代人理财”的资管本源,整个行业在20年资本市场的风雨浪潮中勇立资管标杆。

2020年1月4日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭借在ESG投资和可持续发展金融推动方面的耕耘和成果获得“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。

12月21日,由和讯网主办的“第十七届中国财经风云榜金融峰会”在上海举行,峰会以“变局下的行业新生态”为主题,邀请证券、期货、基金行业知名专家、业内巨擘共襄盛会,探讨行业变革中的新机遇与新挑战。在同期举办的“第十七届中国财经风云榜颁奖典礼”上,博时基金荣获“2019年度卓越影响力公募基金公司”,基金经理葛晨荣获“2019年度卓越公募基金经理”。

7月13日,博时基金迎来了发展20周年的里程碑。

作为业内最早成立的五家基金公司之一,成立于1998年7月13日的博时基金实现了规模、业绩、质量的均衡协调发展。截至2018年6月30日,博时基金共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。博时资产管理净值总规模逾8461亿元人民币,其中公募基金资产规模逾5335亿元人民币,累计分红超872亿元人民币。

长青奖由《财经》杂志发起,社会价值投资联盟提供研究支持,以严谨的评估体系和评估方法,考察过往一年中金融机构和企业的经济、社会和环境综合贡献,寻找并表彰义利并举、基业长青的企业。博时基金此次获奖,彰显出其在可持续发展领域的创新优势。

博时基金成立于1998年,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。截至2019年9月30日,博时基金公司共管理191只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾10059亿元人民币。其中,剔除货币基金与短期理财债券基金后的公募资产管理规模逾2976亿
元人民币,累计分红逾1154亿元人民币。博时是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、首批基本养老保险基金证券投资管理人,中国基金业协会官方发布的
2018 年末数据显示,博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。20年前,中国证券投资基金行业正式扬帆启航,作为最早成立的“老五家”基金公司之一,博时不仅见证和参与了中国资本市场波澜壮阔的光辉历程,还在行业发展的反思和转型当中首倡价值投资理念,并将公司定位为“投资价值发现者”,这一理念深远地影响了中国公募基金行业,成为中国资本市场主流的投资理念,博时旗下也涌现了一大批价值型主动管理基金。

20年传承

博时基金作为国内最早成立的五家基金公司之一,在基金行业首倡价值投资,并将公司定位为“投资价值发现者”。

根据博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念,而且最早开始细分投资风格小组。博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。股票投资强调以内部研究为基础的基本面分析,持续挖掘业绩稳定增长、有核心竞争力、有成长潜力的上市公司。我们坚信股票的二级市场价格终将反映企业的内在价值,坚守对企业的深入把握这一获取收益、规避风险的根本方法。二十多年来,博时所管理的各类资产均取得良好投资收益增长,产品策略全力满足各类客户的资产配置需求,以实现各类客户长期财富管理的收益目标。

20年后的今天,伴随中国公募基金资产管理规模实现了从0到13万亿的突破,博时也成为了我国资产管理规模最大的基金公司之一。截至2018年6月30日,博时基金共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。博时资产管理净值总规模逾8461亿元人民币,其中公募基金资产规模逾5335亿元人民币,累计分红超872亿元人民币。博时是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、首批全国社会保障基金海外资产境内投资管理人、首批保险资金投资管理人及首批基本养老保险基金证券投资管理人,博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

做投资价值发现者

在责任践行方面,博时于2018年11月正式加入了联合国责任投资原则组织;2018年12月,博时基金在中国企业责任峰会上荣获“2018中国社会责任杰出企业奖”;2019年9月,博时基金联合社会价值投资联盟、北京大学国家发展研究院作为种子发起单位联合发起“可持续发展金融创新实验项目”;2019年11月,博时获得新浪财经“责任投资最佳基金公司奖”,博时多年来坚持倡导责任投资的实践赢得了社会各界的普遍认可;2019年12月,博时基金联合社会价值投资联盟举办2019中国可持续发展金融论坛,用切实行动推进ESG及可持续发展金融在国内的进程。

公司基金经理葛晨管理的博时医疗保健行业成绩优异,据银河证券统计,截至11月22日,成立于2012年8月的博时医疗保健行业今年以来总回报86.68%,同类排名第
1,远超同期同类产品 63.23%
的平均收益,其成立以来总回报158.59%,年化收益率为14.03%。

博时基金党委书记、董事长张光华表示,博时基金这20年,是见证和参与中国经济快速发展、取得杰出成就的20年;是实践普惠金融,为持有者创造价值的20年;是与公募基金同生共长的20年。特别是近几年来,博时实现和保持了积极向上的良好势头。“博时正处在新的竞争格局之下,但博时基金有决心、更有信心直面新时代的机遇与挑战,继续做”新”投资价值的发现者,长期可持续地为投资者创造”新”价值。”张光华说。

博时基金在创立之初便将公司定位为“投资价值发现者”,于业内首倡价值投资理念。目前,博时基金已然是国内资管行业价值投资理念的忠实拥簇者与践行者。

在产品实践方面,2019年11月15日,依据社投盟的评估模型,由博时基金定制,中证指数有限公司编制的中证可持续发展100指数正式发布,在传统在ESG的基础上,加入投资过程中更关注的经济效益的评估维度,并将ESG指标结合中国企业和市场情况进行了专业化设计,评选出其中的
100
只在经济、社会、环境、治理方面综合价值高的上市公司,旨在为投资者找到长期可持续的优质投资标的。

博时医疗保健行业聚焦行业的“核心资产”,今年以来基金精选需求刚性、业绩增长确定、经济周期波动影响较小的行业龙头,获取优质个股的超额收益。

博时基金党委副书记、总经理江向阳在总结博时20年时说,“博时基金发展20年离不开”五个坚持”:坚持市场导向、坚持规范运作、坚持风险管控、坚持产品创新、坚持价值投资。”江向阳表示,按照公司董事会的战略规划,博时基金将继续秉承投资价值发现者的理念,不断深化和拓展价值投资的内涵和外延,对标国际一流资管企业,不断提升资产管理的能力和客户服务的能力,通过博时人专精卓越的努力,服务时代、服务社会、服务客户、服务改革和经济转型,让国民分享经济和企业的价值增长。

在投研体系层面,2006年,博时基金成为业内较早开始尝试将投资风格细分的公司。目前,在权益投资总部下设价值组、主题组、成长组、GARP组、国际组五个投资风格小组,并形成了各自的投资风格;固定收益总部则下设公募组、专户组、研究组、现金管理组以及国际组5个投资小组,每个小组由各自的投资总监负责。


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