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3522路线检测

截至2019年3月31日的三个月净亏损为8220万美元,其持有人可随时将每股 B 3522路线检测类普通股转换为 1 股 A

12 1月 , 2020  

瑞幸咖啡日前向美国证券交易委员会(SEC)提交了 IPO
申请。招股书显示,瑞幸咖啡计划在纳斯达克全球精选市场挂牌上市,股票代码为「LK」,用作「占位符」的暂定融资额为
1 亿美元。该公司暂未披露股票发行量和定价区间等资讯。此次 IPO
承销商为瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司和海通国际。在截至 2019 年 3 月 31
日的第一季度中,瑞幸咖啡的净营收为人民币 4.785 亿元(约合 7130
万美元),相比之下去年同期为人民币 1295.4 万元。在截至 2018 年 12 月 31
日的一年时间里,瑞幸咖啡的净营收为人民币 8.407 亿元(约合 1.253
亿美元),相比之下自公司成立之日到 2017 年 12 月 31 日的净营收为人民币
25 万元。在截至 2018 年 12 月 31
日的一年时间里,瑞幸咖啡的净亏损为人民币 16.192 亿元(约合 2.413
亿美元),相比之下自公司成立之日到 2017 年 12 月 31 日的净亏损为人民币
5637.1 万元截至 2019 年 3 月 31 日,瑞幸在 18
个月内完成了从北京的一家试营店扩展到中国 28 个城市的 2370
家门店的高速扩张,累计交易客户超过 1680 万人次,2018 年的客户回购率超过
54%。本月中旬瑞幸咖啡宣布,在去年 12 月完成的 2 亿美元 B
轮融资基础上,额外获得共计 1.5 亿美元的新投资,投后估值 29
亿美元。瑞幸咖啡于2018 年 7 月完成 2 亿美元 A 轮融资。关注“新海外”
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北京时间 5 月 7
日凌晨消息,瑞幸咖啡周一向美国证券交易委员会提交了更新后的
IPO招股书,将其 IPO 定价区间设定在每股美国存托股票 15 美元到 17
美元。瑞幸咖啡计划在纳斯达克全球精选市场挂牌上市,股票代码为 “LK”。

铅笔道4月23日讯,美国时间4月22日,美国证券交易委员会公布了瑞幸咖啡(Luckin
Coffee
Inc.)提交F-1表格的信息。F-1表格也就是非美国本土公司的招股说明书,这意味着瑞幸终于向美股上市迈出了第一步。股票代码为“LK”,融资最多1亿美元。瑞士信贷、摩根士丹利将成为其承销商。

据这份更新后的招股书显示,瑞幸咖啡将在此次 IPO 交易中提供 3000
万股美国存托股票,每股美国存托股票代表 8 股 A 类普通股。按每股 17 美元的
IPO 定价区间上限计算,瑞幸咖啡将通过 IPO 交易筹集最多 5.1
亿美元资金。与此同时,承销商将可拥有进一步购买 450
万股瑞幸咖啡美国存托股票的额外配售选择权,按 IPO
定价区间上限计算意味着此次 IPO 交易的最高筹资额将可达到 5.865 亿美元。

2018年瑞幸咖啡的净营收为8.41亿元人民币(约合1.25亿美元),相比之下自公司成立之日起到2017年12月31日的净营收为25万元人民币;净亏损为16.19亿元人民币(约合2.41亿美元),相比之下自公司成立之日起到2017年12月31日的净亏损为5640万元人民币。

瑞幸咖啡的在外流通股份将由 A 类普通股和 B
类普通股组成。除表决权和转换权以外,A 类普通股和 B
类普通股的持有人享有相同的权利。每股 A 类普通股享有 1 票表决权,每股 B
类普通股则拥有 10 票表决权,其持有人可随时将每股 B 类普通股转换为 1 股 A
类普通股。在任何情况下,A 类普通股均不得转换为 B 类普通股。

瑞幸咖啡称,截至2019年3月31日的三个月净亏损为8220万美元,运营亏损为7850万美元。截至2019年3月31日,公司累计拥有超过1680万交易客户。截至2019年3月31日,公司三个月的平均月销售总量为1630万件。

基于每股美国存托股票 16 美元的 IPO 定价区间中值计算,在本次 IPO
发行交易完成以后(假设承销商不行使额外配售选择权),B
类普通股在瑞幸咖啡的已发行及在外流通股本总额中所占比例将为 85.35%
左右,在公司已发行及在外流通股本总表决权中所占比例将为 98.31%。


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